Olá treinador(a), tudo bem? Chegou a hora de reajustar o valor do plano dos alunos e não sabe por onde começar? Fique tranquilo(a), você está no lugar certo 😊 Confira abaixo, como atualizar os planos rapidamente, sem a necessidade de alterar aluno por aluno.
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Obs: Esse procedimento deve ser feito antes de gerar as novas cobranças, pois não afeta os lançamentos já disponíveis no Contas a Receber. |
| 1. Cadastro do plano |
Acesse o menu: Financeiro > Cadastro de Planos.
Na coluna 'Opções', clique no botão azul para editar o plano desejado. Na próxima tela, clique no botão laranja "Reajustar Plano". Em seguida, informe o novo valor do plano e clique no botão verde "Reajustar". Ao concluir, o sistema vai alterar o valor de todos os alunos que estão vinculados à esse plano.
| 2. Gerando as novas cobranças |
Com os reajustes finalizados, o próximo passo é gerar as cobranças do próximo mês com os novos valores. Para isso, vamos utilizar o menu: Financeiro > Gerar Mensalidades. Selecione o mês, digite o ano, marque a opção 'Enviar boleto/link/pix de cobrança' (caso esteja conectado ao Efí Bank) e clique no botão azul "Gerar Mensalidades".
Se tudo der certo, uma mensagem em azul será exibida com o número de mensalidades geradas e planos renovados (não mensais). Para conferir, acesse o menu: Financeiro > Contas a Receber. Utilize o filtro, para visualizar o mês que você gerou na etapa anterior e verifique se os valores estão corretos.
| 3. Dúvidas frequentes |
3.1 Como ajusto o valor dos lançamentos já gerados?
Você pode alterar o valor das cobranças em lote, pelo 'Contas a Receber'. Selecione os lançamentos e clique no botão "Alterar" na barra de ferramentas inferior. Digite o novo valor e clique no botão verde "Salvar". Essa mesma opção permite inclusive, alterar a data de vencimento.
Prontinho, viu como é rápido? Se no meio do caminho surgirem dúvidas ou visualizar alguma mensagem de erro, entre em contato com nosso atendimento pelo WhatsApp. Até logo 👋